5-летним акциям "Газпром нефти" присвоен новый кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО "Газпром нефть" (серия 003P-03R), со дня выпуска которых исполнилось пять лет, кредитный рейтинг "AAA(RU)".

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Газпром нефти" обусловлен очень высоким уровнем связи с поддерживающей организацией, сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким покрытием обслуживания долга, а также очень высоким уровнем ликвидности. Давление на уровень собственной кредитоспособности компании оказывает слабый уровень денежного потока на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.

По мнению агентства, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и показатели покрытия процентных платежей компании. С учетом объемов погашений за 2019 год совокупный объем долговых обязательств "Газпром нефти" уменьшился с 775 млрд 453 млн рублей (на конец 2018 года) до 715 млрд 228 млн рублей (на конец 2019 года). По оценкам АКРА, у компании имеются пиковые периоды погашения после 2022 года, однако на данный момент это не оказывает существенного давления на ликвидность.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 18 февраля.

Ставка установлена на уровне 6,2%, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых.

В пресс-релизе компании говорится, что снизить ставку позволила более чем двукратная переподписка.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

В предыдущий раз компания размещала 10-летние облигации серии 003P-02R на 20 млрд рублей по ставке 7,15% годовых в декабре 2019 года.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.

По материалам IAFTNews

27.10.2020

От рубля и Биткоина ожидают коррекции в течение сессии

​EURUSD: европейская валюта относительно американской исполнила волну снижения к уровню 1.1803. Сегодня рынок торгуется над ним в узком диапазоне консолидации. Аналитики RoboForex ожидают выход из него вверх, на отработку коррекции к 1.1839. После этого

Подробнее
27.10.2020

Европейская валюта укрепилась относительно доллара 27 октября

Пара евро/доллар вчера несколько сдала свои позиции, но 27 октября вернула потерянное. Текущая котировка в EURUSD, по данным RoboForex, — 1,1830. Опубликованная статистика из США вышла слабой: продажи новостроек за сентябрь «провалились» на 3,5% м/м при

Подробнее
27.10.2020

Премаркет на бирже Нью-Йорка за 27 октября

В ходе вторничного премаркета на Нью-Йоркской бирже акции Eli Lilly (NYSE:LLY) снизились на 4,9% на фоне известий о том, что разработанный компанией препарат от COVID-19 на основе антител и не дает заметного улучшения. Акции 3M (NYSE:MMM) упали на 1,1%,

Подробнее
27.10.2020

Рынок США готовится к предвыборной лихорадке

Фондовая Америка готовится к повышению волатильности на рынках во время последней предвыборной недели. Она будет вызвана растущими опасениями вокруг голосования, пандемии коронавируса и стимулов. Индекс волатильности Cboe, "индикатор страха" Уолл-стрит,

Подробнее