АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) сузило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 4 млрд рублей до 9,50-9,60% годовых с 9,50-9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,73-9,83% годовых. Сбор заявок проходит 15 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sber CIB, Совкомбанк и "Универ капитал". Техразмещение запланировано на 21 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых. В декабре 2020 года агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ЦППК на уровне "ruA-" и изменило прогноз на "негативный".
"Изменение прогноза обусловлено ростом долговой нагрузки компании из-за приобретения нового подвижного состава, которое структурируется в виде договоров лизинга, и ожиданиями агентства о продолжении роста его в будущем, что приведет к последовательному ухудшению метрик долговой нагрузки", - отмечалось в пресс-релизе агентства. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.
Оба выпуска размещены в рамках программы облигаций эмитента объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в ноябре 2016 года. ЦППК - крупнейший в РФ пригородный ж/д оператор, компания работает на всех столичных направлениях, кроме петербургского, а также в ряде других регионов Центральной России.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о Just2Trade"
