АО "Росгеология" сузило ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей до 9,00-9,05% с 9,00-9,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,25% годовых. Ранее ориентир доходности озвучивался как премия не выше 225 базисных пунктов (б.п.) к 3-летним ОФЗ. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября. В начале августа компания подтвердила планы дебютировать на долговом рынке с выпуском с такими параметрами, но не называла точных сроков. Отмечалось, что дебют эмитента при благоприятной конъюнктуре рынка может состояться в III-IV квартале 2021 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.
"Мы успешно завершили один из ключевых этапов вывода компании на публичные рынки капитала. Это первое в истории Росгеологии публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития холдинга, - сообщил генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, слова которого приводятся в пресс-релизе. - При благоприятной конъюнктуре рынка размещение корпоративных облигаций может быть проведено в III-IV квартале 2021 года". В сентябре прошлого года "Росгеология" сообщила, что подписала с Совкомбанком договор об оказании банком услуг по организации выпуска корпоративных облигаций госхолдинга. В ноябре 2020 года "Росгеология" получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом. В январе текущего года сообщалось, что компания планирует выпустить корпоративные облигации весной 2021 года. Тогда Горьков отмечал, что госхолдинг будет смотреть на лучшее "окно" в этом году.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о Just2Trade"
