Росгеология сузила ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска облигаций на 6 млрд рублей до 9,00-9,05%

Поделиться:
Just2Trade

АО "Росгеология" сузило ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей до 9,00-9,05% с 9,00-9,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,25% годовых. Ранее ориентир доходности озвучивался как премия не выше 225 базисных пунктов (б.п.) к 3-летним ОФЗ. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября. В начале августа компания подтвердила планы дебютировать на долговом рынке с выпуском с такими параметрами, но не называла точных сроков. Отмечалось, что дебют эмитента при благоприятной конъюнктуре рынка может состояться в III-IV квартале 2021 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

"Мы успешно завершили один из ключевых этапов вывода компании на публичные рынки капитала. Это первое в истории Росгеологии публичное размещение корпоративных облигаций, которое позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшей модернизации и развития холдинга, - сообщил генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков, слова которого приводятся в пресс-релизе. - При благоприятной конъюнктуре рынка размещение корпоративных облигаций может быть проведено в III-IV квартале 2021 года". В сентябре прошлого года "Росгеология" сообщила, что подписала с Совкомбанком договор об оказании банком услуг по организации выпуска корпоративных облигаций госхолдинга. В ноябре 2020 года "Росгеология" получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом. В январе текущего года сообщалось, что компания планирует выпустить корпоративные облигации весной 2021 года. Тогда Горьков отмечал, что госхолдинг будет смотреть на лучшее "окно" в этом году.

Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о Just2Trade"

Логотип Just2Trade
27.09.2021

Акции Globaltrans сохраняют потенциал роста после коррекции

Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Globaltrans обладают потенциалом роста на фоне продолжающегося улучшения рыночной конъюнктуры в сегменте полувагонов. При этом фундаментальные факторы привлекательности, изложенные в предыдущем обзоре,

Подробнее
Логотип Just2Trade
24.09.2021

Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне сокращения предложения

Инвесторы всё больше уверены в том, что мировая тенденция к сокращению выбросов углерода ударит по производству сырья, что в свою очередь приведет к росту цен на сырьевых рынках, пишет газета The Wall Street Journal. Многие производители, в числе которых,

Подробнее
Логотип Just2Trade
23.09.2021

Mail.ru Group в ближайшее время не планирует выплату дивидендов

Интернет-холдинг Mail.ru Group в настоящее время не планирует выплачивать дивиденды, компания сфокусирована на инвестициях в дальнейшее развитие, сообщила директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович. "У нас нет дивидендной политики и

Подробнее
Логотип Just2Trade
22.09.2021

Выручка Nexters во II квартале выросла на 73%, до $110 млн

Выручка разработчика игр Nexters Inc. во II квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73% и составила $110 млн, сообщила компания. Во II квартале объем поступлений от внутриигровых покупок и рекламы достиг $154 млн, показав рост на

Подробнее