amarketstrading
amarketstrading

Подразделение по возобновляемой энергетике Eesti Energia планирует в рамках IPO разместить до 26,4% акций

Поделиться:
Just2Trade

Дочерняя компания эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia в сфере возобновляемой энергетики Enefit Green планирует в рамках IPO разместить 17,3-26,4% акций, говорится в проспекте IPO Enefit Green. Размещение акций началось 5 октября, завершится 14 октября, результаты размещения будут объявлены 15 октября. Торги акциями Enefit Green в основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq начнутся предположительно 21 октября. Базовый объем предложения составляет до 115 млн евро, он предполагает допэмиссию обыкновенных акций на сумму до 100 млн евро и продажу существующих обыкновенных акций на сумму до 15 млн евро. В рамках базового объема инвесторам предлагается до 17,3% акций Enefit Green.

Размещение существующих акций может быть увеличено до 60 млн евро. В этом случае общий объем предложения может составить до 175 млн евро, или до 26,4% акций компании. Акции предлагаются розничным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве. Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях. По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, на привлеченные средства компания планирует к 2025 году увеличить свои производственные мощности в 2,3 раза - до 1,1 тыс. МВт. "Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 млн евро, в том числе средства, привлеченные в ходе IPO, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки - увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании", - сказал Кярмас. Руководитель подразделения Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим отметил, что, с учетом профиля Enefit Green и объемом IPO, банк ожидает большого интереса к предложению. Организаторами IPO выступают Swedbank, Nordea и Citigroup, юридическими консультантами - Cleary Gottlieb Steen Hamilton, Enefit Green и Ellex Raidla. "Размещение акций Enefit Green - это первая возможность для жителей Эстонии инвестировать и принять непосредственное участие в развитии национальной энергетической компании", - говорил ранее председатель правления Eesti Energia и наблюдательного совета Enefit Green Хандо Суттер. Кярмас сообщал, что с помощью денег, привлеченных в ходе размещения акций, Enefit Green планирует реализовать стратегию роста. "Целью инвестиций в новые ветряные и солнечные парки является расширение производства возобновляемой электроэнергии и увеличение доходов компании.

Мы видим, что у акций Enefit Green, прежде всего, имеется потенциал для роста, но также предполагается выплачивать и дивиденды. Планируется предложить акции как международным профессиональным инвесторам, так и местным розничным инвесторам, в том числе и работникам концерна Eesti Energia", - говорил Кярмас. Торима в свою очередь отмечал, что в случае успеха размещения это будет одно из крупнейших IPO в странах Балтии за последние годы. Enefit Green на четырех рынках - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше - в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, 4 комбинированные электростанции, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. Enefit Green - крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии. В 2020 году предприятие произвело в общей сложности 1,35 ТВт.ч электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году равнялась 162,7 млн евро, EBITDA - 110,2 млн евро.

Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о Just2Trade"

Логотип NPBFX
28.03.2024

Alcoa Corp.: технический анализ 28.03.2024

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Alcoa Corp. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга. Акции Alcoa Corp., одного из крупнейших производителей алюминия, корректируются на уровне 33.00. На

Подробнее
Логотип
28.03.2024

Аналитический прогноз Форекс на четверг, 28 марта 2024

Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 28 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/TRY, USD/JPY и серебру. EUR/USD: индекс настроений в еврозоне сигнализирует об улучшении

Подробнее
Логотип NPBFX
27.03.2024

IBM Corp.: технический анализ 27.03.2024

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики по акциям IBM Corp. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга. Акции IBM Corp., гиганта в области разработки и продажи аппаратного программного обеспечения, торгуются в

Подробнее
Логотип Kiexo
27.03.2024

Lucid собирается привлечь $1 миллиард вложений

Компания Lucid сообщила, что намерена привлечь у PIF $1 миллиард. После появления этой информации стоимость ценных бумаг производителя машин класса «люкс» увеличилась приблизительно на 8%. Вложения аравийского госфонда говорят, что Lucid обладает решающим

Подробнее