Акции Pegasystems — ставка на хороший 2022 год
Акции Pegasystems торгуются вблизи отметок начала 2021 года и на 13% ниже максимальных отметок. Учитывая текущую ситуацию на рынке и тот факт, что на Уолл-стрит ожидают дальнейшей коррекции фондовых индексов к концу года, подбирать новые активы в портфель стоит максимально осторожно. Бумаги Pegasystems, которые по-сути находятся в боковом движении с конца 2020 года и не участвовали в росте технологического сектора, могут стать подходящим инструментом для того, чтобы пережить не самые простые времена.
Pegasystems разрабатывает продукты в двух основных направлениях: CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и BPM (управление бизнес-процессами или, иными словами, автоматизация “ручных” бизнес-процессов). Клиентами компании является огромное количество знаковых игроков: Pfizer, MasterCard, PayPal, FedEx, Wells Fargo, HP, CISCO, Alfa Bank и остальные. В то время как технические решения получают отличные отзывы от отраслевых исследователей: Gartner и Forrester.
Ожидается, что целевой адресный рынок составит $110 млрд к 2025 году на фоне дальнейшего роста технологических бюджетов компаний, которые ощутили всю прелесть развитой инфраструктуры за время пандемии. Сейчас Pegasystems проходит через “облачную” трансформацию — процесс должен завершится к 2023 году. Переход на подписную модель оказывает крайне приятное влияние на маржу, а значит, помимо роста выручки, следует ожидать и увеличения общей рентабельности бизнеса.
Прогноз от аналитического центра xCritical
Cardlytics: падение цены произошло не просто так
Акции Cardlytics торгуются на 40% ниже отметок начала 2021 года. Компания работает в сфере маркетингового анализа данных о покупках и выступает в качестве посредника между рекламодателями (желающими увеличить продажи) и финансовыми организациями. Итогом данного сотрудничества становятся различные бонусные программы (кешбэк).
Котировки CDLX активно росли в прошлом на фоне заключения партнерских соглашений с крупными банками, вроде Wells Fargo и JPM, благодаря которым выручка фирмы получила ощутимый толчок для роста. В последнее время менеджмент пытается достичь прошлых показателей за счет крупных сделок M&A. Иными словами, следует примеру Salesforce и прочих компаний, чей основной бизнес уже не способен расти прежними темпами. Ситуация усугубилась после того, как в предыдущем отчете были озвучены крайне слабые прогнозы по выручке. Если раньше Cardlytics рассчитывали заработать $260-285 млн за год, то теперь на Уолл-стрит ждут не более $255 млн.
Во втором квартале выручка выросла более чем в два раза, но произошло это только из-за покупки двух компаний: Dosh и Bridg, на которые было потрачено $625 млн. В первом квартале, когда в отчет еще не включались цифры по Dosh и Bridg, в Cardlytics отчитались о небольшом снижении доходов. Данный факт намекает на назревающие проблемы в основном бизнесе. Инвесторам необходимо ответить для себя на главный вопрос — смогут ли новые направления дополнить услуги Cardlytics, вследствие чего на свет появится полноценная экосистема бизнес-решений, или же данная комбинация сервисов изначально является провальной затеей. Наблюдая за реакцией рынка на новости, можно констатировать, что большая часть участников рынка уже ответили на этот вопрос.
Прогноз от аналитического центра xCritical
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар готов преодолеть максимальные значения прошлой недели и достичь важного уровня 1.1640. В очередной раз видна попытка закрепиться в более высоком торговом диапазоне. Объём промышленного производства США за сентябрь вышел хуже прогноза и хуже предыдущего значения. Опубликованный ФРС США показатель служит опережающим индикатором занятости в обрабатывающей промышленности, среднего заработка и личных доходов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к октябрьскому максимуму, и сейчас на уровне 1,602%
Доллар США показал слабость в понедельник, а слабые данные ВВП Китая и дорожающая нефть заставляют инвесторов предполагать, что инфляция повлечёт за собой рост процентных ставок.
По данным СМИ, эксперты CBA отмечают, что перспективы дальнейшего укрепления доллара сохраняются, поскольку вероятность скорого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) растёт. С момента сентябрьского заседания регулятора ожидания повышения базовой ставки выросли, поскольку инфляционное давление усиливается. Данные Мичиганского университета, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост инфляционных ожиданий американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре до 4,8% с 4,6% месяцем ранее.
Сегодня США опубликует число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов. Член Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Мэри Дэли и президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступят сегодня.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс фунт/доллар держится возле отметки 1.3743. Если трейдеры будут покупать фунт, тогда курс валютной пары может достичь отметки 1.3850 и 1.3900. Надёжная поддержка находится в районе 1.3645. Трейдеры ждут выступления главы Банка Англии Бейли.
В среду Великобритания обнародует индекс потребительских цен и индекс закупочных цен производителей. Публикация этих показателей с ростом текущих значений подтолкнёт регулятора пересмотреть свою консервативную монетарную политику. Эндрю Бейли сказал в воскресенье, что рост цен на энергоносители продлит импульс инфляции, и ЦБ придётся действовать, если он увидит риски.
Не забываем и о ФРС США, которая намерена пересмотреть ставки уже в ноябре. На таких ожидания доллар США ещё сможет показать волну укрепления не только в паре с фунтом, но и с другими мировыми валютами. Недавно появились сигналы от представителей регулятора. Майкл Сондерс заявил, что домохозяйства должны готовиться к «значительно более раннему» повышению ставки, а управляющий Эндрю Бейли выразил обеспокоенность по поводу роста инфляционных ожиданий.
Ещё видна работа по Brexit, чиновники Евросоюза призывают Брюссель разработать жёсткие ответные меры, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией. Борис Джонсон подписал протокол о Северной Ирландии в рамках своего плана Brexit в 2020 году. Позже премьер-министр признал, что документ согласован поспешно и больше не работал на людей в Северной Ирландии.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Золото торгуется на уровнях прошлой недели. Рост банковского металла выше 1800 долларов за унцию не состоялся. Темпы роста китайской экономики в третьем квартале замедлились до годового минимума из-за перебоев в энергоснабжении, проблем с цепочками поставок и волатильности на рынке недвижимости. Объём китайского ВВП в июле-сентябре увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,2% относительно второго квартала. Аналитики ожидали рост на 5,2% и 0,5% соответственно. Китайские фондовые индексы закрылись снижением в понедельник. Нефть продолжила рост в начале недели на фоне восстановления спроса. Сигналы глобального рынка переносят ралли драгоценного металла на поздний срок.
Вместе с тем основные индексы Уолл-стрит показали рост в конце недели после хороших финансовых результатов Goldman Sachs. Укрепление розничных продаж США повысил оптимизм восстановления экономики. Банковский индекс поднялся на 0,8% вслед за ростом доходности 10-летних казначейских облигаций. Такой новостной фон сократил длинные позиции по золоту ещё в конце прошлой неделе.
Сегодня золото будет чувствительным к публикациям из США, выйдет число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Биткойн держится возле отметки 61930 долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF. И это влияет на торги.
Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2.46 триллиона долларов США. Новых вливаний в рынок цифровых активов пока нет, и капитализация осталась неизменной по сравнению с выходными.
Сегодня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнёт торговаться ETF на базе биткойн-фьючерсов от компании ProShares. Ожидается новая волна роста, как в секции срочного рынка, так и на спотовом рынке. Вероятность пробить район 62000 долларов остаётся высокой.
По данным СМИ, Grayscale Investments планирует подать заявку на преобразование биткойн-траста в торгуемый на бирже фонд (ETF) в начале следующей недели. Мы отмечаем, что подобные новости могут дальше подталкивать участников рынка покупать криптовалюту и наращивать длинные позиции.
Другие новости также способствуют росту биткойна. Многие майнеры оказались в штате Техас из-за низких цен на энергоносители. Кроме того, в США много возобновляемых источников энергии. Во многих штатах прописан меморандум поддержки криптовалют, есть достаточное количество инфраструктуры для криптомайнеров.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
