Спрос на долларовые евробонды Королевства Саудовская Аравия по итогам формирования книги заявок достиг почти $54 млрд, но к удивлению инвесторов, саудиты разместили только 13% от спроса. Объем бумаг составил $7 млрд.
Саудовская Аравия, которая решила разместить евробонды на волне некоторого оживления нефтяного рынка после новой сделки ОПЕК+, а в итоге попала на очередной виток обвала сырьевых цен, не испытала проблем со спросом со стороны инвесторов.
Доходность 5,5-летнего транша установлена на уровне US Treasuries + 260 базисных пунктов, 10,5-летних - UST + 270 пунктов, 40-летнего - 4,55% годовых. Размер каждого из траншей - $2,5 млрд, $1,5 млрд и $3 млрд соответственно.
Организаторами выступили Citi, Goldman Sachs International и HSBC, совместными лид-менеджерами - Bank of China, Mizuho, MUFG, SMBC и Samba Capital.
В январе размещение евробондов Саудовской Аравии проходило при меньшем спросе - тогда на те же три транша инвесторы подали заявки на сумму порядка $20 млрд. Впрочем, квазисуверенный долг Эр-Рияда вызывал и гораздо больший ажиотаж: в 2019 году еще полностью государственная Saudi Aramco (SE:2222) разместила евробонды на $12 млрд при спросе свыше $100 млрд.
С момента предыдущего размещения Саудовской Аравии не прошло и трех месяцев, однако они вместили в себя огромное количество событий: пандемия коронавируса, развал сделки ОПЕК+ в прежней конфигурации, последовавшую "ценовую войну" на рынке нефти и новое соглашение производителей, достигнутое в минувшее воскресенье.
В январе Саудовская Аравия также разместила три транша еврооблигаций - на общую сумму $5 млрд. Объем 7-летнего транша составил $1,25 млрд, доходность - премия 85 б.п. к US Treasuries, объем 12-летнего транша - $1 млрд (доходность - премия 110 б.п к US Treasuries), длинные еврооблигации со сроком обращения 35 лет на $2,75 млрд были размещены по ставке 3,84%.
По материалам IAFTNews
