«Фосагро» выпустили пятилетние облигации на 500 млн долларов, 75% которых выкупили иностранные инвесторы.
«Более 75% выпуска были приобретены иностранными институциональными инвесторами (Великобритания - 33%, США - 20%, Континентальная Европа - 15%, Азия и Ближний Восток - 7%), и мы рады, что в размещении приняли участие ведущие российские и международные фонды и банки»,- сообщил гендиректор компании Андрей Гурьев.Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,375% годовых, однако в ходе сбора заявок он был снижен до финального диапазона 3,05% годовых. Переподписка на пике спроса с объемом на уровне 2 млрд долларов превысила 4 раза.Привлеченные средства компания планирует направить на оптимизацию кредитного портфеля.Организаторами размещения выступили Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, BofA Securities, Sberbank CIB, VTB Capital, Renaissance Capital.Последний раз «Фосагро» выходила на рынок облигаций два года назад, разместив евробонды на сумму 500 млн долларов.
По материалам IAFTNews
