Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Вчера котировки пары евро/доллар торговались в умеренном боковом диапазоне и снизились всего на 15 пунктов к уровню 1.1465.
Потенциал роста доллара был по-прежнему ограничен политическим кризисом в США. Президент США Дональд Трамп вновь обвинил своих оппонентов из Демократической партии в приостановке работы всех государственных учреждений, попутно возложив на них ответственность за отсутствие новых переговоров насчет финансирования строительства стены на южной границе.
Рынок начали беспокоить риски третьей военной операции Турции в Сирии, которая может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны. Турецкая армия готова задействовать до 80 000 военных в новой операции против сирийских курдов. Так как США выступают против проведения операции Анкарой, угрожая ей экономическими мерами, ситуация грозит перерасти в новый геополитический конфликт, и это может ослабить доллар. Поэтому инвесторы уже начинают рассматривать в качестве объекта для вложений другие валюты с резервной функцией, включая евро.
Вчера опубликовали изменения объема промышленного производства в Еврозоне, показатель опустился на 1,7%. Подобный спад не наблюдался с 2012 года. Замедление производства означает снижение потребительских расходов, и, как следствие, замедление инфляции, которая и без того не дотягивает до целевых уровней. Данные вызвали незначительное снижение курса евро.
Сегодня рынок обратит внимание на выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Ожидаются комментарии относительно программы количественного смягчения и Brexit, что может негативно повлиять на европейскую валюту.
В связи с предполагаемым снижением индекса цен производителей в США, в нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение роста котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1490, 1.1525 и 1.1550.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
По итогам торговой сессии понедельника котировки пары фунт/доллар незначительно выросли и достигли уровня 1.2865.
Вчера лидеры ЕС, включая главу Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, направили британскому премьер-министру Терезе Мэй письмо с рядом гарантий относительно ирландского бэкстопа. Территория Северной Ирландии временно останется в составе европейского таможенного союза до тех пор, пока не будет найден компромисс. Письмо было отправлено в сложный для Терезы Мэй момент и поддержало фунт в условиях возрастающей политической нестабильности.
Уже сегодня в британском парламенте состоится голосование по Brexit, от итогов которого будет зависеть дальнейшая судьба фунта. В случае негативного развития событий, включая новый референдум и внеочередные выборы, фунт может существенно ослабнуть. Однако, в текущей ситуации продление срока выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза выглядит как наиболее вероятный вариант развития событий, предполагающий рост британской валюты. Кроме того, число коротких позиций по фунту на данный момент удвоились, в связи с чем движение вверх вероятнее курса на понижение.
В сегодняшнем экономическом календаре необходимо выделить публикацию индекса цен производителей в США, на основе которого можно будет оценить состояние инфляции. Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя в прошлом месяце на 0,1%. В случае совпадения с фактическими данными это окажется первым снижением индекса цен производителей США за четыре последних месяца. Снижение станет показателем дефляционного давления и негативно отразится на курсе доллара, продемонстрировав падение потребительской инфляции через призму производственных затрат. Федеральная резервная система принимает решение об изменении процентной ставки, исходя из состояния инфляции, и ее замедление может вызвать смягчение монетарной политики регулятора.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение роста котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2890, 1.2915 и 1.2940.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
По результатам вчерашней сессии стоимость тройской унции золота незначительно увеличилась и достигла 1292 долларов. Максимумом торгов стала цена 1295 долларов за унцию.
Ключевым фактором поддержки золота остается «шатдаун» в США. Вчера Дональд Трамп отклонил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма о временном восстановлении работы федерального правительства. По-прежнему существует вероятность, что Трамп начнет действовать в обход Конгресса и объявит чрезвычайное положение, изъяв средства из других федеральных проектов. Политическая нестабильность будет способствовать восходящей динамике котировок золота на четвертой неделе «шатдауна».
Вчера вышел отчет о торговом балансе Китая, показавший рост профицита до 57 миллиардов долларов. Но объемы китайского экспорта и импорта упали гораздо ниже ожиданий аналитиков, а продажи автомобилей сократились в прошлом году впервые за 28 лет, причиной чему может быть торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином. Последние отчеты указывают на замедление экономического роста Китая, в результате чего курс драгоценного металла идет вверх. Способствует росту золота и снижение американских фондовых индексов, также вызванное релизом китайской статистики.
Согласно отчету Всемирного совета по золоту, Центральные банки продолжали активно покупать золото для своих резервов в период с октября по ноябрь 2018 года. Польша увеличила свой золотой запас на 10 тонн, Индия купила порядка 6 тонн, а Казахстан приобрел для резервов 4 тонны. Россия в ноябре также продолжала закупки золота, составившие 37 тонн. Повышенный спрос государственных банков на золото стимулирует рост курса актива.
Во вторник мы предполагаем продолжение восходящей динамики котировок золота, уровни сопротивления могут составить 1296, 1298 и 1302 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
В понедельник цена барреля нефти марки WTI продолжила падение и достигла отметки 50.60 долларов.
Нефтяные котировки отреагировали откатом на вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа об увеличении добычи сырья. Это происходит для снижения цен на топливо в рамках дерегуляции энергетики. Несмотря на то, что официальная статистика Министерства энергетики на минувшей неделе показала сокращение резервов, на рынке возобладали опасения уклонения США от выполнения декабрьской сделки в рамках ОПЕК+.
Тем не менее, страны-члены ОПЕК стремятся не допустить этого. Во время Глобального энергетического форума министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухель заявил о намерении ОПЕК пригласить производителей сланцевой нефти из США на встречу в Вену в середине марта, чтобы обсудить сбалансированную политику добычи сырья. Таким образом, давление картеля может скорректировать нефтепроизводство в США на снижение или хотя бы препятствовать росту. Иной вариант – продолжение роста добычи сланцевой нефти в этом году, что заставит ОПЕК+ продлить соглашение на второе полугодие, чтобы сохранить баланс на рынке.
Велика вероятность, что специальные разрешения на закупку иранской нефти, истекающие в начале мая 2019 года, будут продлены. Это поможет избежать роста цен на нефть и увеличит шансы Дональда Трампа на переизбрание. Для американского Президента важно избежать рецессии хотя бы до начала ноября 2020 года, когда состоятся очередные выборы. Этот фактор будет давить на стоимость сырья в долгосрочной перспективе.
Сегодня вероятен сценарий дальнейшего снижения нефтяных котировок к уровням поддержки 50.20, 50.00 и 49.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Вчера рынок виртуальных валют восстанавливался после снижения в конце минувшей недели. Стоимость Bitcoin выросла на 100 долларов, составив 3700 долларов. Ethereum торговался на уровне 132 доллара, XPR достиг отметки 0.3270 долларов.
Котировки Bitcoin могут достигнуть минимума в первом квартале 2019 года, поскольку давление продаж почти исчерпано. Повышение цены совпадет с уменьшением вознаграждения за добычу блока, поскольку в этом случае будет снижена склонность майнеров к продажам и рынок скорректируется в сторону превышения спроса над предложением. Этот процесс тормозят текущие негативные тенденции вокруг цены Bitcoin, связанные с растущей популярностью альткойнов, которые вытесняют его из инвестиционных портфелей пользователей.
В понедельник стало известно о планах американской криптовалютной биржи Bittrex по запуску внебиржевой торговой платформы. Она будет поддерживать около 200 криптовалют и токенов и обеспечивать ценообразование крупных сделок на сумму 250 000 долларов и более. Новая площадка будет способствовать активизации институциональных инвесторов, предпочитающих заключение OTC-сделок традиционным биржам, и станет одним из факторов поддержки для рынка в целом.
Национальная криптовалюта Маршалловых островов может быть выпущена в 2019 году, как сообщили вчера ее разработчики. О планах создания государственной виртуальной валюты было объявлено еще в феврале прошлого года. Техническая документация уже разработана, и команда обещает ее опубликовать в ближайшее время. Данные недавнего опроса Банка международных расчетов показали, что большинство государственных банков изучает возможность выпуска национальной цифровой валюты, но вряд ли сделают это в ближайшем будущем. Основная причина – неуверенность в том, что преимущества окажутся выше затрат. Однако, наличие интереса к этому вопросу со стороны государственных регуляторов говорит о повышении доверия к криптовалютному рынку. Это потенциальный источник восстановления.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем дальнейшего восстановления рынка криптовалют. Уровни сопротивления Bitcoin располагаются на отметках 3800, 3860 и 3950 долларов. Для Ethereum вероятны уровни сопротивления 138, 143 и 147 долларов. XPR способен вырасти к отметкам 0.3340, 0.3400 и 0.3450 долларов.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии опубликуют индекс делового доверия NZIER. Япония представит данные заказов на машины и оборудование.
В Великобритании пройдет голосование парламента о сделке по Брекзиту. В Испании и Франции выйдут данные инфляции. В Еврозоне опубликуют показатели торгового баланса. Вечером выступит глава ЕЦБ Марио Драги.
В США выйдут индексы цен производителей, деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка и розничных продаж Redbook. Представитель ФРС Эстер Джордж выступит с речью. Американский нефтяной институт представит изменения запасов нефти на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
