Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 2 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютной паре EUR/USD, криптовалютам, нефти и драгоценным металлам.
EUR/USD: ФРС США шестой раз подряд фиксирует ставку на 5,50%
Валютная пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, стабилизируясь около уровня 1.0940, при умеренной активности на рынке, несмотря на выход важных экономических данных.
Во вторник инвесторы сосредоточились на показателях ВВП еврозоны за первый квартал, которые превысили ожидания аналитиков. Несмотря на это, евро показал значительное падение в тот же день. В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%, что выше предыдущего прироста в 0,1% и прогноза в 0,2%. Квартальный рост ускорился до 0,3%, опережая прогноз в 0,1%. Также на рынке обсуждалась апрельская инфляция, где базовый индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,7%, против ожидаемых 2,6%, а месячный индекс упал с 1,1% до 0,7%.
Внимание трейдеров также было приковано к данным из США. Индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в апреле упал с 50,3 до 49,2 пункта, не достигнув прогноза в 50,0 пунктов. Отчет от ADP по уровню занятости в частном секторе показал снижение с 208,0 тыс. до 192,0 тыс., в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 175,0 тыс.
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0850, 1.0891. Уровни поддержки: 1.0700, 1.0654, 1.0600, 1.0550.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебраНа этой неделе стоимость серебра стремилась преодолеть отметку поддержки в 26.58, но после последних результатов заседания Федеральной резервной системы США стоимость серебра начала расти.
Как и предполагалось, Федеральный резерв оставил процентную ставку на уровне 5,50%, учитывая замедление снижения инфляции. Председатель Федрезерва, Джером Пауэлл, в своём выступлении практически исключил возможность повышения стоимости заимствований в будущем, заявил о сокращении баланса с 60 млрд до 25 млрд долларов в месяц и в целом произвёл менее агрессивное впечатление, чем ожидалось, что способствовало росту интереса к активам, альтернативным доллару.
На рынке серебра также наблюдается коррекция. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), прошлая неделя показала увеличение чистых спекулятивных позиций по серебру с 53,4 тыс. до 59,3 тыс. Согласно отчету по фьючерсным контрактам, подкрепленным наличными средствами, объёмы покупок составили 59,902 тыс., против 19,947 тыс. на продажу. За прошлую неделю покупатели сократили 0,582 тыс. контрактов, в то время как продавцы увеличили объем на 0,425 тыс., что указывает на частичное закрытие позиций.
Стоимость платиныНедавно платина и палладий стали классифицироваться как промышленные металлы, и показывают нисходящую тенденцию, в отличие от драгоценных металлов, которые продолжают быть предпочтительным выбором для хеджирования инвестиционных рисков. Изменение в спреде между платиной и палладием, особенно с учетом актива #PA, указывает на стабильный инвестиционный спрос. Перекос в позициях в пользу платины начался 8 февраля, и с тех пор платина торгуется на 6 долларов выше по сравнению с палладием. С начала марта разница в цене между этими металлами увеличилась до 46 долларов в пользу платины, хотя впоследствии спред сократился до текущих значений. Такая динамика создает благоприятные условия для краткосрочных операций, которые могут негативно повлиять на долгосрочный тренд. Пока разрыв в ценах между этими металлами не стабилизируется, ожидать значительных изменений в движении их стоимости не стоит.
По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), в 2024 году рынок платины ожидает дефицит на уровне 353,0 тыс унций, несмотря на прогнозируемое умеренное снижение спроса со стороны промышленности на 5%. Ожидается, что предложение увеличится до 7,310 тыс унций благодаря росту добычи на 2%. Главным фактором, определяющим спрос, по-прежнему выступает автомобильная промышленность. В этом году ожидается сокращение потребления платины до 3,312 тыс унций из-за ограниченного роста в использовании платины вместо палладия, который увеличился с 620,0 тыс унций до 700,0 тыс унций.
Обзор рынка криптовалют
На минувшей неделе криптовалюта Solana продолжила снижение, следуя за общей рыночной тенденцией, и достигла уровня 125.00 (уровень Мюррея [2/8]).
Токен SOL, наряду с другими ключевыми криптовалютами, испытал давление в связи с халвингом в сети Bitcoin 20 апреля. Это событие привело к снижению интереса инвесторов к крипторынку, которые начали уделять больше внимания денежно-кредитным факторам. Это подтверждает начавшийся на прошлой неделе отток средств из биткоин-ETF, продолжающийся до сих пор, когда за неделю было выведено свыше 213 миллионов долларов.
Недавно SOL пытался скорректироваться, достигнув отметки 135.00 на фоне высказываний председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что новое повышение стоимости заимствований кажется невероятным. Однако, этот рост представляется краткосрочным, так как о смягчении монетарной политики также не было объявлено. Пауэлл отметил, что макроэкономические показатели этого года не дают уверенности в стабильном снижении инфляции к целевому уровню в 2%, что может означать продолжение «ястребиной» политики регулятора на продолжительный период. Эти замечания повышают вероятность того, что первое снижение процентной ставки может быть отложено до осени, если вообще произойдет в этом году, а американский доллар может продолжить укрепляться по отношению к альтернативным активам, включая цифровые валюты.
Уровни сопротивления: 155.70, 175.00, 200.00. Уровни поддержки: 125.00, 100.00, 87.50.
Обзор рынка нефти
В рамках азиатской торговой сессии цены на сырую нефть марки WTI продолжают снижаться, стабилизировавшись на отметке 79.10 долларов за баррель. Ожидания инвесторов о смягчении геополитических напряжений на Ближнем Востоке осложнились после заявления израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху 30 апреля о возможной военной операции в Рафахе, несмотря на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников. На дополнительное давление на цены повлияло увеличение стратегических запасов нефти в США: по данным отчета Управления по энергетической информации (EIA), за неделю, закончившуюся 26 апреля, запасы увеличились на 7,265 миллиона баррелей, вопреки прогнозам аналитиков о снижении на 2,3 миллиона.
Кроме того, на мировом рынке нефти продолжается коррекция. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за прошедшую неделю чистые спекулятивные позиции по нефти WTI снизились с 290,5 тысяч до 264,8 тысяч. Падение количества позиций во всех категориях спекулянтов сказывается на котировках: баланс позиций у производителей составил 315,948 тысяч против 307,382 тысяч у продавцов, при этом на прошлой неделе покупатели уменьшили количество контрактов на 17,878 тысяч, а продавцы - на 3,927 тысяч, что подтверждает снижение интереса к активу.
Уровни сопротивления: 79.81, 81.00, 82.00, 82.62. Уровни поддержки: 78.52, 78.00, 77.00, 76.00.
