По оценке аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), облигациям ПАО "Магнит" серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей присвен новый кредитный рейтинг - "AA(RU)".
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг ПАО "Магнит", по мнению АКРА, обусловлен очень сильным операционным профилем компании, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.
Сбор заявок на облигации прошел 20 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2% годовых.
Организаторами выступают Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк, Росбанк, Совкомбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 5 марта.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 50 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. Розничная сеть "Магнита (MCX:MGNT)" по состоянию на 31 декабря 2019 года насчитывала 20725 магазинов: 14622 магазина "у дома", 473 супермаркета "Магнит Семейный" и 5630 магазинов дрогери, расположенных в 3742 населенных пунктах.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО по итогам 2019 года снизилась на 49%, до 17,135 млрд рублей, EBITDA - на 7,2%, до 83,101 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,1% против 7,2% годом ранее (собственный прогноз ритейлера предполагал снижение этого показателя до 6,5%).
Валовая прибыль "Магнита" в 2019 году выросла на 5,4%, до 311,999 млрд рублей, валовая маржа составила 22,8% (23,9% в 2018 году). Выручка увеличилась на 10,6%, до 1,37 трлн рублей.
В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ (MCX:VTBR) приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого. С появлением новых акционеров "Магнит" начал менять команду топ-менеджеров и стратегию развития.
По материалам IAFTNews
