$3,5 млрд планирует получить American Airlines Group Inc в качестве дополнительного финансирования для повышения ликвидности компании, которая сейчас переживает ограничения, вызванные коронавирусом.
Компания планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов США путем продажи акций и конвертируемых облигаций с погашением до 2025 года, говорится в сообщении авиакомпании.
Кроме того, авиакомпания заявила, что предложит 1,5 млрд. Долларов США в виде облигаций с преимущественным правом погашения и намерена заключить новый договор о ссуде на 500 млн. Долларов США сроком погашения до 2024 года.
Авиакомпания планирует использовать чистую выручку от размещения акций и конвертируемых облигаций в общих корпоративных целях и для повышения своей ликвидности.
По сообщению компании, предложения по акциям и конвертируемым векселям, впервые опубликованные Bloomberg News, предусматривают 30-дневный выбор для андеррайтеров для покупки до 112,5 млн. Долл. США дополнительных обыкновенных акций и до 112,5 млн. Долл. США дополнительных конвертируемых облигаций соответственно.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup, BofA Securities и JP Morgan будут выступать в качестве представителей андеррайтеров.
На прошлой неделе American Airlines и Delta Air Lines Inc заявили, что скромное восстановление спроса помогло замедлить ежедневные темпы снижения денежной наличности в июне после того, как правительство США сообщило о рекордно низком количестве пассажиров в апреле на фоне пандемии коронавируса.
По материалам IAFTNews
