Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 29 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/CAD, платине и нефти.
USD/CHF: Швейцарский центробанк выпустил квартальный экономический обзор
При укреплении американского доллара валютная пара USD/CHF испытывает коррекцию, находясь на уровне 0.9026, и чувствует влияние последних решений Швейцарского национального банка относительно монетарной политики.
В свежем квартальном докладе, опубликованном банком, основное внимание было уделено снижению процентной ставки с 1,75% до 1,50% из-за устойчивости инфляционных тенденций. Ожидается, что в 2024 году экономический рост составит 1,0%, что соответствует текущему мягкому направлению монетарной политики. Инфляция в феврале снизилась до 1,2% на годовом уровне, значительно ниже целевого предела в 2%, и предполагается, что останется на аналогичном уровне в течение года. Ситуация на рынке недвижимости оказывает давление, что потенциально может привести к ослаблению швейцарского франка в обозримом будущем.
Уровни сопротивления: 0.9070, 0.9210. Уровни поддержки: 0.8990, 0.8870.
USD/CAD: данные ВВП показали экономический рост США и Канады
Валютная пара USD/CAD находится на уровне 1.3558, показывая восстановление после падения на этой неделе, когда были достигнуты минимальные значения с 22 марта. Рыночная активность замедляется на фоне приближения празднования католической Пасхи, ведущего к закрытию многих торговых платформ.
Сегодня в США ожидается публикация данных по ценовому индексу личных потребительских расходов, который является ключевым для Федеральной резервной системы в анализе инфляции и определении монетарной политики. Прогнозируется, что индекс за февраль укажет на умеренный рост с 0,3% до 0,4% на месячной основе и с 2,4% до 2,5% год к году, при неизменном базовом уровне в 2,8%. Дополнительно будут опубликованы сведения о личных доходах и расходах американцев за февраль и состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
В центре внимания трейдеров также находятся свежие данные о ВВП Канады и США. Канадская экономика показала рост на 0,6% в январе, превысив прогнозы и отрыв от снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Американский ВВП за четвертый квартал 2023 года был скорректирован вверх с 3,2% до 3,4% на годовом уровне.
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3580, 1.3613, 1.3650. Уровни поддержки: 1.3524, 1.3500, 1.3450, 1.3400.
Обзор рынка драгоценных металлов
Тенденция к коррекции в ценах на металл сохраняется, и на текущей неделе платина держится выше отметки в 900.00.
В недавнем отчете Мирового совета по инвестициям в платину (WPIC) был выделен продолжающийся кризис в отрасли. Аналитики указывают, что из-за невысоких цен на продажу ожидается, что производство платины сократится на 3,0% в 2024 году, что приведет к снижению общего объема добычи до 5,489 миллионов унций — самого низкого показателя с 2013 года. В настоящее время более трети добывающих предприятий работают в убыток, при этом средний убыток с каждой унции оценивается в 148 долларов. Отчет WPIC также подчеркивает, что Южная Африка теряет свою привлекательность для инвестиций в секторе платины, что может привести к снижению объемов производства в этом регионе на 1,0%.
Уровни сопротивления: 920.00, 954.00. Уровни поддержки: 900.00, 870.00.
Обзор рынка нефти
Цены на североамериканскую нефть марки WTI Crude Oil находятся в процессе боковой коррекции, устанавливаясь на отметке 82.69 в условиях растущей геополитической напряженности.
Активность хуситов из Йемена, осуществляющих нападения на международные суда в районе Аденского залива, продолжает создавать проблемы для морских перевозок через Красное море, что оказывает давление на глобальные поставки нефти. Позитивный импульс для роста стоимости нефти обеспечивает макроэкономическая динамика: Китай увеличил импорт нефти на 5,1%, достигнув 88,31 миллиона тонн с января по февраль, при этом внутренняя добыча в стране выросла на 2,9% до 35,11 миллиона тонн, а объемы нефтепереработки увеличились на 3,0% до 118,76 миллиона тонн.
В Соединенных Штатах также наблюдается стабилизация запасов нефти. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в этой неделе увеличились на 9,337 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим снижением на 1,519 миллиона баррелей. Аналогичная тенденция подтверждена и Управлением по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которое сообщило о росте запасов на 3,165 миллиона баррелей после предыдущего сокращения на 1,952 миллиона баррелей.
Уровни сопротивления: 83.60, 87.00. Уровни поддержки: 81.40, 77.80.
