Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CAD, USD/JPY, золоту и нефти.
USD/CAD: национальный банк Канады сообщил о повышении доступности жилья
Пара USD/CAD демонстрирует умеренный рост, отходя от локальных минимумов, достигнутых 10 апреля, и обновленных в конце прошлой недели. В настоящее время инструмент тестирует отметку 1.3635 на пробой вверх, в то время как участники рынка ожидают появления новых драйверов.
Сегодня в Канаде будут опубликованы данные по инфляции за апрель. Согласно предварительным прогнозам, годовой индекс потребительских цен снизится с 2,9% до 2,7%, продолжая движение к целевым уровням регулятора около 2,0%. В месячном выражении ожидается снижение показателя с 0,6% до 0,5%.
Национальный банк Канады отметил улучшение ситуации на рынке недвижимости. Ипотечный платеж как процент от дохода по медианной цене дома в первом квартале 2024 года снизился на 3,1%, достигнув уровня 58,9%, что является лучшей квартальной динамикой с 2019 года. Наибольшие улучшения наблюдаются в Торонто, Ванкувере и Виктории благодаря снижению цен за квадратный метр жилья, уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам и росту медианных доходов. Аналитики считают, что текущая монетарная политика Банка Канады, направленная на сохранение стоимости заимствований, указывает на возможный переход к «голубиной» риторике, что будет поддерживать спрос на жилье.
Уровни сопротивления: 1.3650, 1.3675, 1.3700, 1.3730. Уровни поддержки: 1.3616, 1.3580, 1.3550, 1.3524.
USD/JPY: накануне публикации японских торговых показателей
Во время азиатской сессии пара USD/JPY демонстрирует краткосрочный восходящий тренд, возвращаясь к максимумам, зафиксированным 1 мая, и торгуется около отметки 156.44.
После недавнего укрепления на прошлой неделе иена снова ослабла из-за вмешательства Банка Японии: объём интервенций был меньшим, чем в начале месяца, и за последние четыре торговые сессии курс практически вернулся на прежние уровни. Макроэкономические данные также не смогли поддержать японскую валюту: в марте индекс деловой активности в секторе услуг снизился на 2,4%, хотя аналитики ожидали роста на 0,1%. Завтра в 01:50 (GMT+2) будут опубликованы данные по внешней торговле Японии: эксперты ожидают, что объём экспорта увеличится на 11,1% по сравнению с предыдущими 7,3%, а импорт вырастет на 9,0% после снижения на 4,9% ранее, что приведёт к корректировке сальдо торгового баланса до –339,5 млрд иен после предыдущих 366,5 млрд иен.
Уровни сопротивления: 156.90, 158.50. Уровни поддержки: 155.90, 153.60.
Обзор рынка драгоценных металлов
Пара XAU/USD демонстрирует коррекционное снижение, отходя от рекордных максимумов, достигнутых на уровне 2450.00. В ходе азиатской сессии инструмент тестирует отметку 2415.00 на пробой вниз, в ожидании появления новых рыночных драйверов. Внимание инвесторов сосредоточено на завтрашних протоколах заседания ФРС США и апрельской инфляционной статистике из Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится с 3,2% до 2,1%, приближаясь к целевым уровням Банка Англии. Если эти прогнозы подтвердятся, вероятность снижения процентной ставки британским регулятором в июне значительно возрастет. Кроме того, Банк Канады также представит данные по инфляции, и аналитики прогнозируют снижение с 2,9% до 2,7%, что всё ещё существенно выше целевого уровня регулятора.
Рост спроса на золото поддерживается опасениями по поводу усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Ситуация обострилась после сообщений о гибели президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, что усилило неопределённость в связи с возможным изменением внешней политики страны. Дополнительную поддержку золоту оказывает восстановление экономической активности в Китае, где власти объявили о новых мерах для стабилизации пострадавшего сектора недвижимости. Напомним, что Китай является одним из крупнейших импортёров золота, и Народный банк Китая активно наращивает свои золотовалютные резервы.
Уровни сопротивления: 2431.44, 2450.00, 2470.00, 2500.00. Уровни поддержки: 2400.00, 2378.39, 2353.79, 2336.50.
Обзор рынка нефти
В ходе азиатской сессии цена на нефть марки WTI Crude Oil продолжает развивать нисходящий импульс, начавшийся накануне. Котировки снизились от максимумов, достигнутых 1 мая, на фоне укрепления американского доллара. Участники рынка ожидают скорого снижения процентных ставок от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии в июне. Также предполагается, что Федеральная резервная система (ФРС) США примет меры по смягчению денежно-кредитной политики, однако аналитики не прогнозируют перехода к более мягкому курсу до сентября.
Инвесторы с нетерпением ждут заседания ОПЕК+, которое состоится 1 июня. Аналитики полагают, что представители картеля обсудят продление действующих ограничений на добычу нефти на вторую половину года, что может поддержать стабильность цен в условиях слабого восстановления мирового спроса. Кроме того, рынок нефти находится под влиянием политической неопределённости в Иране после гибели президента Сеида Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолёта в провинции Восточный Азербайджан. Иран активно увеличивает производство углеводородов, занимая третье место по объёмам среди членов ОПЕК, и основным его покупателем является Китай. Несмотря на политические изменения в Иране, эксперты уверены, что это не приведёт к значительным изменениям на нефтяном рынке. Премия за геополитический риск сейчас стремится к нулю, по сравнению с 12 долларами за баррель в октябре и 2 долларами в апреле, когда наблюдались взаимные атаки между Ираном и Израилем.
Уровни сопротивления: 79.07, 80.00, 81.00, 82.00. Уровни поддержки: 78.00, 77.00, 76.00, 75.00.
