Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 16 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CAD, AUD/USD, USD/JPY и нефти.
USD/CAD: данные по оптовой торговле усилили позиции CAD
Пара USD/CAD корректируется на уровне 1.3569, что связано с ослаблением доллара США.
Канадский доллар демонстрирует укрепление, оставаясь выше уровней предыдущей недели. Поддержку ему оказали данные по оптовой торговле: в июле объём оптовых продаж, исключая нефть и зерновые культуры, вырос на 1,1% в месячном выражении и на 0,4% до 82,7 млрд канадских долларов в годовом. Рост был зафиксирован в четырёх из семи основных секторов, при этом наибольший вклад внесла торговля сельскохозяйственными товарами (+9,2%) и напитками (+1,7%). В то же время сегменты товаров для личного пользования и быта показали наибольшее сокращение — на 22,2% и 2,5% соответственно. В результате увеличения производства запасы товаров в июле выросли с –0,1% до 0,5%, а коэффициент отношения запасов к продажам остался на уровне 1,54 пункта, что говорит о стабильной ситуации в секторе.
С начала недели курс американского доллара демонстрирует снижение и торгуется на отметке 101.00 в индексе USDX. Инвесторы практически не отреагировали на опубликованные в пятницу данные по индексам цен в международной торговле: в августе индекс цен на экспорт снизился на 0,7% как в годовом, так и в месячном выражении, после роста на 1,2% ранее. Индекс цен на импорт составил –0,3% в месячном и 0,8% в годовом выражении, что ниже предыдущего значения в 1,7%. Это указывает на замедление внешней торговли США уже второй месяц подряд, что может быть обусловлено более высокими процентными ставками в стране, в то время как другие ведущие экономики уже начинают их понижать.
Уровни сопротивления: 1.3610, 1.3710. Уровни поддержки: 1.3540, 1.3440.
AUD/USD: после коррекции пара снова переходит к росту
Пара AUD/USD демонстрирует умеренный рост, возвращаясь к «бычьему» тренду после незначительной коррекции, наблюдавшейся в конце прошлой недели. Сейчас инструмент пытается преодолеть уровень 0.6725, чему способствует ожидание изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы США, в частности, возможной корректировки стоимости заимствований.
Инвесторы также обратили внимание на макроэкономические показатели из Китая, обнародованные на выходных. Данные оказались слабее ожиданий: в августе объёмы промышленного производства выросли на 4,5%, замедлившись с 5,1%, хотя прогнозировалось 4,8%. Розничные продажи также показали снижение, увеличившись на 2,1% против ожидаемых 2,5% и предыдущего показателя в 2,7%. Капиталовложения в городское хозяйство с начала года снизились до 3,4%, что оказалось чуть ниже ожиданий в 3,5%.
В четверг в 03:30 (GMT+2) рынок обратит внимание на отчёт по австралийскому рынку труда за август. Ожидается, что занятость снизится с 58,2 тыс. до 30,8 тыс., в то время как уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%. Главный экономист Резервного банка Австралии (РБА) Сара Хантер ранее отметила, что сектор труда продолжает восстанавливаться, хотя рост населения опережает показатели занятости. Компании также сокращают объём отработанных часов, что может отразиться на решениях регулятора. В целях борьбы с инфляцией РБА уже повысил процентную ставку на 425 базисных пунктов, доведя её до максимума за 12 лет — 4,35%.
Уровни сопротивления: 0.6732, 0.6750, 0.6775, 0.6800. Уровни поддержки: 0.6700, 0.6675, 0.6642, 0.6622.
USD/JPY: аналитики не ожидают повышения ставки Банком Японии в этом месяце
Пара USD/JPY демонстрирует нисходящий тренд, приближаясь к июльским минимумам 2023 года на уровне 140.20. Снижение курса американской валюты связано с ожиданиями изменения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Завтра начинается двухдневное заседание ФРС, и базовый сценарий всё ещё предполагает уменьшение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов заметно возросла и, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, составляет 59% против 30% на прошлой неделе. Кроме того, участники рынка ждут от ФРС сигналов о возможном дополнительном снижении ставки до конца года.
На этой неделе также состоится заседание Банка Японии, и хотя ожидается, что регулятор сохранит текущую денежно-кредитную политику, комментарии представителей банка будут внимательно проанализированы инвесторами. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии за август. Прогнозы указывают на небольшое ускорение индекса потребительских цен, исключая цены на свежие продукты питания, с 2,7% до 2,8%. Если прогнозы оправдаются, это может усилить позиции Банка Японии в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок. Согласно опросу Reuters, из 52 экономистов ни один не ожидает увеличения ставки на заседании 19-20 сентября. Однако 54% респондентов предполагают, что изменения монетарной политики возможны к концу года, что немного меньше, чем 57% в прошлом месяце. Медианный прогноз указывает на увеличение ставки на 25 базисных пунктов, достигнув уровня 0,50%. Среди более узкой группы из 23 экспертов, большинство высказались за корректировку политики в декабре.
Уровни сопротивления: 141.00, 141.76, 142.50, 143.35. Уровни поддержки: 140.00, 139.35, 138.50, 137.50.
Обзор рынка нефти
В начале недели цены на нефть марки Brent Crude Oil демонстрируют слабый нисходящий импульс, развиваясь после пятничного снижения, когда котировки отступили от пиковых значений 6 сентября. Сейчас они тестируют уровень 71.20, пытаясь пробить его вниз. Инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнётся завтра. Аналитики прогнозируют снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,00%, а также ждут сигналов относительно дальнейших шагов регулятора.
На динамику нефти также оказывает давление недавнее решение ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые снизили свои прогнозы спроса на нефть из-за замедления роста экономик Европы и Китая. Это опасение усилилось после публикации макроэкономических данных: в августе объемы промышленного производства сократились с 5,1% до 4,5%, что оказалось ниже ожиданий в 4,8%. Розничные продажи тоже снизились с 2,7% до 2,1%, хотя прогнозировали 2,5%. Кроме того, аналитики отмечают замедление темпов роста спроса на нефть, связывая это с переходом Китая на более экологически чистые виды топлива и снижением спроса на бензин в развитых странах. Цены на фьючерсы Brent упали с максимума в 82,0 доллара за баррель в начале августа до трёхлетнего минимума ниже 70,0 долларов за баррель. Это произошло несмотря на сокращение поставок ливийской нефти и продолжающееся уменьшение запасов. По прогнозам, показатель вырастет всего на 900 тыс. баррелей в сутки в 2024 году и на 950 тыс. баррелей в сутки в следующем году, что может привести к снижению потребления в развитых странах почти на 2 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем, предшествовавшим пандемии COVID-19.
Уровни сопротивления: 72.00, 73.00, 74.00, 75.04. Уровни поддержки: 71.00, 70.00, 69.00, 68.00.
