Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 26 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/JPY, USD/CAD, серебру и нефти.
USD/JPY: доллар остаётся на локальных максимумах
Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленные колебания, оставаясь вблизи уровня 144.70, что является максимумом от 4 сентября. Торговая активность на рынке снижена, так как отсутствуют значимые новости из Японии, в то время как американские участники рынка ожидают публикации статистики по заказам на товары длительного пользования за август. Этот показатель может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
К концу недели ожидается публикация данных по инфляции в Токио, и прогнозы показывают возможное снижение индекса потребительских цен без учёта свежих продуктов с 2,4% до 2,0% в сентябре. Если этот спад подтвердится, это может усилить давление на Банк Японии в вопросе дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Однако, судя по последним заявлениям главы Банка Японии Кадзуо Уэды, регулятор пока не видит необходимости в экстренных мерах, так как текущие условия позволяют держать ставки на прежнем уровне. Уэда подчеркнул, что реальные процентные ставки остаются в отрицательной зоне, что помогает поддерживать экономический рост и контролировать инфляцию.
Кроме того, индикатор инфляции в сфере услуг Японии в августе остался на уровне 2,7%, что свидетельствует о продолжающемся влиянии роста заработных плат на общие экономические условия. Компании переносят возросшие издержки на потребителей, что способствует стабильности цен. Банк Японии в 2024 году уже дважды повысил ставку до 0,25%, и дальнейшие изменения будут зависеть от развития экономической ситуации.
Уровни сопротивления: 145.00, 146.00, 147.00, 148.21. Уровни поддержки: 144.00, 143.35, 142.50, 141.76.
USD/CAD: Банком Канады зафиксирован прогресс в снижении инфляции
В ходе азиатской торговой сессии пара USD/CAD показывает нисходящую динамику после вчерашнего роста, когда ей удалось восстановиться от минимумов, зафиксированных 9 февраля. Сейчас пара тестирует уровень 1.3465 на пробой вниз, так как трейдеры ожидают появления новых факторов, которые могут повлиять на направление движения рынка.
Во вторник глава Банка Канады Тифф Маклем заявил, что замедление инфляции открывает возможности для дальнейшего снижения процентных ставок. Регулятор стремится удерживать инфляцию в рамках целевого диапазона 1,0–3,0%, и в августе индекс потребительских цен достиг минимального уровня с начала 2021 года — 2,0%. На следующем заседании Банка Канады, которое запланировано на 23 октября, аналитики прогнозируют вероятное снижение ставки на 50 базисных пунктов, с вероятностью такого шага более 58,0%. Дополнительно, в декабре возможно ещё одно снижение на 25 базисных пунктов.
В пятницу в 14:30 (GMT+2) ожидается публикация данных по ВВП Канады за июль, по предварительным оценкам, экономика страны продемонстрирует минимальный рост на 0,1%, после стагнации в предыдущем месяце.
Уровни сопротивления: 1.3486, 1.3500, 1.3524, 1.3550. Уровни поддержки: 1.3465, 1.3440, 1.3419, 1.3400.
Обзор рынка драгоценных металлов
Пара XAG/USD демонстрирует незначительный рост, корректируясь после умеренного снижения накануне, когда котировки отошли от локальных максимумов, достигнутых 29 мая. Сейчас инструмент снова тестирует уровень 32.00, пытаясь пробить его вверх, на фоне ожиданий трейдеров новых катализаторов для движения.
Поддержку росту серебра оказывают слабые позиции доллара США после решения ФРС на прошлой неделе снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов. Более того, на рынках сохраняются ожидания продолжения "голубиного" курса регулятора, что может усилить давление на американскую валюту и продолжить поддержку драгоценных металлов.
Дополнительно, на рост котировок влияют геополитические риски, связанные с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Израиль продолжает военные действия против Ливана, направленные на устранение угрозы со стороны группировки «Хезболла». Параллельно поддержку рынку металлов оказывают экономические стимулы со стороны Китая: правительство объявило о новых мерах по поддержке национальной экономики, включая снижение ключевой процентной ставки и расширение кредитования для бизнеса и потребителей. Эти меры могут увеличить спрос на драгоценные металлы со стороны производителей.
Уровни сопротивления: 32.00, 32.28, 32.60, 33.00. Уровни поддержки: 31.56, 31.15, 30.75, 30.50.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent продолжают снижение, двигаясь в нисходящем тренде и удерживаясь немного выше уровня 72.00 долларов за баррель.
Такая динамика во многом обусловлена усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и военизированной организацией «Хезболла» из Ливана грозит перерасти в более масштабное противостояние. На заседании Генеральной ассамблеи ООН, глава иранского МИДа Аббас Аракчи подчеркнул, что Иран поддержит Ливан в случае полномасштабного вторжения Израиля. Аналитики полагают, что подобные заявления могут сдержать эскалацию конфликта и ослабить опасения по поводу потенциального сокращения поставок нефти из региона.
Дополнительное давление на рынок нефти оказывает отчёт Американского института нефти (API), который зафиксировал снижение запасов нефти на 4,339 млн баррелей. Аналогичные данные от Управления по энергетической информации США (EIA) также показали сокращение запасов на 4,417 млн баррелей. Это уже одиннадцатая неделя подряд, когда наблюдается снижение запасов нефти, и совокупное сокращение составило более 45 млн баррелей с начала года, что создаёт сложности для восстановления до конца года.
Уровни сопротивления: 73.30, 76.00. Уровни поддержки: 71.60, 68.50.
