Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 31 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/TRY, USD/JPY, AUD/USD и золоту.
USD/TRY: снижение инфляции в Турции ниже 10% ожидается к концу 2026
В ходе утренних торгов пара USD/TRY демонстрирует разнонаправленное движение, консолидируясь у отметки 34.2700 на фоне данных по макроэкономике США, при этом рыночная активность остаётся слабой.
Октябрьский отчёт компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе показал рост с 159,0 тыс. до 233,0 тыс., что превзошло ожидания аналитиков в 115,0 тыс. Однако ВВП США за третий квартал снизился с 3,0% до 2,8%, не дотянув до прогнозируемых 3,1%. Если негативные тенденции продолжатся, ФРС США может продолжить смягчение денежно-кредитной политики после возможного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании. На действия регулятора будут существенно влиять итоги президентских выборов 5 ноября: если победит представитель Республиканской партии Дональд Трамп, тарифная политика США может измениться, что потребует более сильной национальной валюты. В пятницу в 14:30 (GMT+2) ожидается публикация отчёта по рынку труда за октябрь: прогнозируется, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства сократится с 254,0 тыс. до 111,0 тыс., а рост средней почасовой оплаты снизится с 0,4% до 0,3%. Сегодня в 14:30 (GMT+2) внимание будет сосредоточено на сентябрьском индексе расходов на личное потребление: базовый показатель может замедлиться с 2,7% до 2,6% в годовом выражении и ускориться с 0,1% до 0,3% в месячном.
Лира находится под давлением из-за нестабильной экономической ситуации внутри страны, хотя появляются признаки оптимизма. СМИ сообщают, что Центральный банк Турции планирует снизить процентную ставку в декабре с 50,00% до 48,25%, после того как 17 октября регулятор оставил её на прежнем уровне в седьмой раз подряд. Годовая инфляция в сентябре снизилась с 51,97% до 49,38%, впервые за более чем год преодолев отметку в 50,0%. Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что благодаря строгой фискальной и монетарной политике инфляция может снизиться до 10,00% к концу 2026 года. Он также отметил, что резервы Центрального банка увеличились на 100,0 млрд долларов за последние полтора года, а уровень государственного долга к ВВП составляет 26,0%, что даёт Турции преимущество в плане экономического развития.
Уровни сопротивления: 34.3096, 34.3500, 34.4091, 34.5000. Уровни поддержки: 34.2325, 34.1800, 34.0939, 34.0000.
USD/JPY: процентная ставка Банка Японии осталась 0,25%
Пара USD/JPY демонстрирует умеренное снижение, отступая от локальных максимумов 31 июля, достигнутых в начале недели. Инструмент тестирует уровень 152.90 на пробой вниз, в то время как участники рынка ожидают публикации важной статистики по рынку труда США.
Сегодня инвесторы сосредоточены на результатах заседания Банка Японии: регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, что совпало с ожиданиями. Глава банка Кадзуо Уэда отмечал в последние месяцы, что любые изменения будут зависеть от выполнения прогнозов по инфляции и росту экономики, а также от внешних факторов. Некоторые аналитики полагают, что президентские выборы в США, запланированные на 5 ноября, могут усилить беспокойство среди инвесторов и повлиять на японский рынок. В текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года, банк прогнозирует удержание индекса потребительских цен на уровне 2,5%, с возможным снижением до 1,9% в следующем году, что ниже целевого показателя в 2,0%. Ожидается, что ВВП страны вырастет на 0,6%. На монетарные власти оказывает давление внутриполитическая ситуация: выборы 27 октября в нижнюю палату парламента привели к утрате правящей коалицией большинства, что вынуждает её искать новых партнёров или формировать правительство меньшинства.
Статистика по розничным продажам в Японии также оказывает давление на иену: в сентябре их годовой рост резко замедлился с 2,8% до 0,5%, что значительно ниже предварительных прогнозов в 2,3%, а в месячном выражении показатель снизился на 2,3% после роста на 1,0% в предыдущем месяце.
Уровни сопротивления: 153.50, 154.50, 155.50, 156.50. Уровни поддержки: 152.50, 151.50, 150.50, 150.00.
AUD/USD: инфляция усилила уверенность в мягкой позиции РБА
Пара AUD/USD демонстрирует смешанную динамику во время азиатской сессии 31 октября, удерживаясь вблизи уровня 0.6570, под давлением макроэкономической статистики Австралии.
Розничные продажи в сентябре резко снизились с 0,7% до 0,1% при прогнозируемых 0,3%, а в третьем квартале показатель вырос на 0,5% после снижения на 0,3%. В то же время количество выданных разрешений на строительство увеличилось на 4,4% после падения на 3,9% месяцем ранее, а в годовом выражении рост ускорился с 3,6% до 6,8%. Дополнительно внимание инвесторов привлекла китайская статистика: индекс деловой активности в сфере услуг в октябре поднялся с 50,0 до 50,2 пункта, что не дотянуло до ожиданий в 50,4 пункта, а производственный индекс от Китайской федерации логистики и снабжения увеличился с 49,8 до 50,1 пункта, превзойдя прогнозы в 50,0 пункта.
Накануне австралийские данные по инфляции оказали давление на пару AUD/USD, усилив ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии (РБА). Индекс потребительских цен в сентябре в годовом выражении снизился с 2,7% до 2,1%, что оказалось ниже прогнозов в 2,3%, а в квартальном — с 1,0% до 0,2%, при ожидаемых 0,3%. Показатели достигли трёхлетнего минимума на фоне субсидий на электроэнергию и снижения цен на бензин, но рост цен в секторе услуг остаётся высоким, что вынуждает РБА сохранять «ястребиную» позицию в монетарной политике.
Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6622, 0.6650, 0.6675. Уровни поддержки: 0.6536, 0.6500, 0.6456, 0.6420.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 31 октября 2024 года цена на золото составляет $2,786.44 за унцию, что на 0,21% выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Рост цен обусловлен усилением спроса на драгоценные металлы в условиях глобальных экономических и геополитических вызовов.
Экономическая ситуация в США оказывает значительное влияние на текущую динамику рынка золота. ФРС сохраняет сдержанную позицию по вопросам процентных ставок, учитывая стабилизирующуюся инфляцию, которая держится около целевого уровня 2%. Однако повышенные доходности казначейских облигаций и сильный доллар поддерживают интерес к американским активам. Несмотря на это, золото сохраняет позиции благодаря неопределённости в мировой экономике и ожиданиям возможных корректировок политики ФРС. Показатели ВВП США за третий квартал превзошли прогнозы, показав рост на 2,4%, что добавило уверенности в устойчивости экономики и продолжении текущей политики. Также 15:30 (GMT+2) ожидается публикация данных по индексу потребительских расходов (PCE) в США, который служит ключевым индикатором инфляции для Федеральной резервной системы. Аналитики прогнозируют, что показатель в сентябре сохранится на уровне 0,3% в месячном выражении и 3,7% в годовом, что подтвердит стабильность текущей инфляции. Это событие может оказать давление на курс золота, поскольку подтверждение устойчивой инфляции может удерживать ФРС от смягчения политики. В 16:00 (GMT+2) будут представлены данные по индексу производственной активности ISM за октябрь. Ожидается, что показатель снизится до 49,5 пункта с предыдущего уровня в 50,0, что указывает на сокращение активности в производственном секторе. Снижение индекса может поддержать котировки золота, так как указывает на замедление экономической активности в США.
Уровни сопротивления: $2,800 и $2,820. Уровни поддержки: $2,775 и $2,750.
