Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 4 ноября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и NZD/USD.
EUR/USD: евро укрепляется до новых максимумов перед выборами в США
Пара EUR/USD демонстрирует умеренный рост, восстанавливаясь после «медвежьего» тренда прошлой пятницы. Инструмент тестирует новые локальные максимумы, достигнутые 15 октября, в ожидании свежих драйверов для движения.
В понедельник в ЕС будет опубликована макроэкономическая статистика за октябрь по деловой активности от S&P Global. Ожидается, что показатели останутся на уровне прошлого месяца: индекс производственной активности в Германии составит 42,6 пункта, а по еврозоне в целом — 45,9 пункта. В течение дня также запланированы выступления представителей Немецкого федерального банка и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые могут затронуть перспективы изменений в денежно-кредитной политике региона. Согласно исследованию Ernst & Young Global Ltd., 45,0% немецких промышленных компаний планируют расширение за рубежом, при этом лишь 13,0% намерены сохранить деятельность внутри страны. При этом 29,0% компаний рассматривают перенос штаб-квартир за пределы Германии, тогда как только 4,0% предпочитают управлять бизнесом изнутри. Две трети опрошенных менеджеров прогнозируют сокращение рабочих мест в ближайшие годы.
Американские инвесторы сосредоточены на предстоящих президентских выборах, назначенных на 5 ноября. Позиции республиканского кандидата Дональда Трампа укрепил слабый отчёт по рынку труда, который часто используется как аргумент в пользу текущей администрации Джо Байдена. В октябре экономика США создала лишь 12,0 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, при ожидаемых 113,0 тыс., тогда как в сентябре прирост составил 223,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась с 3,9% до 4,0% и с 0,3% до 0,4%, что свидетельствует о сохраняющихся умеренных инфляционных рисках. Несмотря на первоначальное снижение доллара, впоследствии он сумел восстановиться, поскольку столь низкие показатели объяснялись последствиями двух крупных ураганов и протестами сотрудников The Boeing Co.
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0950, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0871, 1.0838, 1.0800, 1.0765.
GBP/USD: пара удерживает позиции на локальных максимумах
Пара GBP/USD показывает умеренный рост, консолидируясь у уровня 1.2990 и недавних максимумов от 31 октября. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку инвесторы предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций перед президентскими выборами в США, которые пройдут 5 ноября. В текущие котировки доллара заложена вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, что может привести к ужесточению тарифной политики и более медленному снижению процентных ставок ФРС.
Октябрьский отчёт по рынку труда, опубликованный в пятницу, оказал лишь краткосрочное влияние, так как рынки больше не связывают текущие экономические данные с будущей администрацией. Экономика США создала всего 12 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, что стало самым низким результатом за время президентства Джо Байдена. В сентябре этот показатель составлял 223 тыс., а в октябре прогнозировался рост до 113 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась с 0,3% до 0,4% в месячном выражении и с 3,9% до 4,0% в годовом. Уровень безработицы остался на уровне 4,1%. Также инвесторы отметили снижение индекса деловой активности в производственном секторе от ISM до 46,5 пункта при прогнозе в 47,6 пункта, после предыдущего значения 47,2.
В четверг Банк Англии проведёт последнее в этом году заседание по вопросам монетарной политики. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%, несмотря на представленный недавно проект бюджета от канцлера казначейства Рэйчел Ривз, вызвавший противоречивую реакцию среди инвесторов. Бюджет предполагает значительное повышение налогов для обеспечения поступлений в размере 40 млрд фунтов. В частности, планируется увеличение взносов компаний в Фонд национального страхования (NI) до 15% и рост ставки на прирост капитала (CGT) с 10% до 18% для налогоплательщиков с низкими доходами и с 20% до 24% для высоких доходов. Эти изменения могут создать давление на бизнес, снизив его прибыльность, что настораживает инвесторов, отказывающихся от вложений в фунт. Банк Англии также повысил прогнозы по росту ВВП на текущий и следующий годы и ожидает роста индекса потребительских цен с 2,5% до 2,6% к 2025 году.
Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150. Уровни поддержки: 1.2948, 1.2900, 1.2860, 1.2817.
USD/CHF: смешанная торговля на азиатской сессии
В утренние часы пара USD/CHF показывает умеренное снижение, оставаясь вблизи уровня 0.8650, на фоне снижения рыночной активности перед оглашением результатов президентских выборов в США.
Победа Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии, может привести к пересмотру монетарной политики на фоне новой тарифной стратегии и снижению геополитической напряжённости благодаря более сдержанному внешнеполитическому подходу, что потенциально поддержит доллар США. В четверг запланировано заседание ФРС, и аналитики ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%. Особое внимание трейдеров будет направлено на комментарии представителей ФРС после заседания, чтобы понять перспективы ещё одного изменения ставки в текущем году.
В Швейцарии индекс потребительских цен в октябре снизился с 0,8% до 0,6% в годовом выражении, при этом в месячном исчислении показатель поднялся с –0,3% до –0,1%, тогда как аналитики прогнозировали нулевые значения в обоих случаях. Кроме того, объём розничных продаж за сентябрь скорректировался с 2,7% до 2,2%, что оказалось ниже ожидаемых 2,5%.
Уровни сопротивления: 0.8669, 0.8700, 0.8730, 0.8776. Уровни поддержки: 0.8631, 0.8600, 0.8570, 0.8541.
NZD/USD: снижение волатильности торгов
Пара NZD/USD корректируется около уровня 0.6006 на фоне ослабления доллара США и позитивной макроэкономической статистики по рынку недвижимости Новой Зеландии.
В сентябре число одобренных заявок на строительство новых домов выросло с –5,2% до 2,6% в месячном выражении, хотя с начала года оно составило 33,677 тыс., что на 17,0% меньше по сравнению с предыдущим периодом. В третьем квартале количество заявлений увеличилось с –2,8% до 6,2%, но индикатор по нежилым объектам в сентябре показал снижение на –9,1 млрд новозеландских долларов, что соответствует падению на 6,4% в годовом выражении и указывает на слабость этого сектора.
Доллар США в азиатскую сессию опустился к уровню 103.50 в USDX на фоне снижения волатильности и ожиданий результатов президентских выборов в США и решения ФРС по денежно-кредитной политике, которые будут озвучены в четверг. Шансы на победу кандидатов от обеих партий оцениваются как примерно равные, поэтому инвесторы придерживаются осторожной тактики до объявления итогов выборов. Согласно инструменту FedWatch Tool от Чикагской товарной биржи (CME), вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов составляет 99,0%, и этот сценарий уже учтён в котировках.
Уровни сопротивления: 0.6020, 0.6110. Уровни поддержки: 0.5980, 0.5880.
