Chery Holding Group Co., крупный игрок в китайской автомобильной промышленности, привлекла JPMorgan Chase & Co. для содействия в подготовке IPO своего автоподразделения, запланированного на следующий год в Гонконге.
Источники, знакомые с вопросом, сообщают, что Chery Automobile Co. может привлечь до 1 миллиарда долларов за счет продажи акций, которая предварительно запланирована на второй или третий квартал 2025 года.
Китайский автопроизводитель ранее привлек China International Capital Corp., GF Securities Co. и Huatai International Ltd. в качестве организаторов листинга. С приходом JPMorgan Chery активизирует подготовку к масштабному привлечению средств, которое может оценить компанию в более чем 100 млрд юаней (14 млрд долларов).
Позиция Chery на мировом автомобильном рынке
Основанная в 1997 году, компания Chery Auto является значительным игроком на мировом автомобильном рынке. Известная своими брендами Chery, Tiggo и Arrizo, компания является одним из крупнейших китайских экспортеров автомобилей. Она остается одним из немногих крупных китайских автопроизводителей, акции которого не котируются на бирже.
Будучи ключевым активом холдинговой группы Chery, которая также занимается финансовыми услугами и недвижимостью, Chery Auto активно стремится к международному развитию. Компания планирует расширить производственные мощности по всему миру, включая строительство завода во Вьетнаме стоимостью 800 миллионов долларов, который должен начать массовое производство к концу 2025 года.
Несмотря на то, что IPO станет значительным шагом вперед для компании, источники отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры. Такие детали, как сроки, размер и оценка стоимости размещения, могут еще измениться, а к консорциуму организаторов могут присоединиться дополнительные банки.
По материалам IAFTNews
