Компания Broadcom опубликовала обнадёживающий прогноз по выручке от продаж ИИ-чипов, что вызвало рост её акций на 12 % в ходе предварительных торгов. Позитивные ожидания поддержали надежды на восстановление всего сектора полупроводников, который ранее переживал значительное снижение.
Основные выводы
- Компания ожидает, что во II квартале выручка от продажи полупроводников с искусственным интеллектом составит 4,4 млрд долларов, что свидетельствует о значительных инвестициях в заказные чипы с искусственным интеллектом для центров обработки данных.
- Рост акций Broadcom последовал за падением на 19,8 % акций конкурирующей компании Marvell Technology, ставшим худшим днем за более чем два десятилетия после публикации слабых прогнозов по доходам.
- Broadcom выигрывает от того, что крупные технологические компании диверсифицируют своих поставщиков чипов искусственного интеллекта на фоне ценовых ограничений и ограничений поставок со стороны Nvidia, что повышает уверенность в будущем Broadcom.
Сильный прогноз Broadcom по доходам от ИИ
Генеральный директор Broadcom Хок Тан объявил о прогнозе выручки в 4,4 миллиарда долларов на полупроводники ИИ во II квартале 2025 года, что обусловлено инвестициями гипермасштабных клиентов в заказные чипы ИИ для центров обработки данных. Этот оптимистичный прогноз помог снять опасения по поводу спроса на чипы ИИ после неспокойного периода в этом секторе.
Аналитики Morgan Stanley назвали результаты Broadcom "облегчением" на фоне растущего беспокойства по поводу состояния рынка ИИ. Сильный прогноз компании контрастирует с более широкими проблемами сектора, отражая ее стратегическое преимущество в удовлетворении специализированных потребностей ИИ.
Волатильность в секторе ИИ и реакция рынка
Рост акций Broadcom произошел после резкого падения акций Marvell Technology на 19,8 % в четверг - худшего показателя за более чем 20 лет - после неутешительного прогноза доходов. Этот контраст подчеркивает разные судьбы производителей чипов для искусственного интеллекта на неопределенном рынке.
Несмотря на более широкую распродажу акций ИИ-компаний в начале 2024 года, положительные прогнозы Broadcom свидетельствуют об устойчивости и стабильном спросе на высокопроизводительное ИИ-оборудование, особенно в центрах обработки данных.
Сдвиг больших технологий за пределы Nvidia
По мере того как технологические гиганты ищут альтернативу дорогостоящим и ограниченным в поставках процессорам Nvidia для ИИ, Broadcom становится одним из ключевых игроков. Агентство Reuters недавно сообщило, что OpenAI сотрудничает с Broadcom для завершения разработки своего первого заказного чипа ИИ, снижая зависимость от Nvidia и позиционируя Broadcom в качестве стратегического поставщика.
Эта тенденция диверсификации обеспечила попутный ветер для Broadcom, даже несмотря на то, что акции компании снизились примерно на 23 % в начале этого года после более чем двукратного роста в 2024 году. При прогнозируемом соотношении цены к прибыли 26,58 - выше, чем у Nvidia 23,46 и Marvell 24,50 - оценка Broadcom отражает уверенность инвесторов в траектории роста компании в области искусственного интеллекта.
По материалам IAFTNews
